Para escritórios de advocacia
O patrimônio das holdings familiares, finalmente sob controle
A Holdyx organiza os ativos, a estrutura societária, a sucessão e a visão consolidada da riqueza das holdings dos seus clientes em uma única plataforma — com a seriedade que o seu escritório exige e a clareza que a família espera.
A plataforma
Oito pilares, um só patrimônio
Cada holding dos seus clientes é gerida em oito frentes integradas — do contrato social à sucessão — com dados que conversam entre si.
Estrutura Societária
Organograma societário, quadro de quotas, beneficiários finais e prontidão para e-BEF e radar CBE do Banco Central.
Patrimônio & Ativos
Cada imóvel, participação e bem no exterior cadastrado por tipo, com risco patrimonial mapeado ativo a ativo.
Investimentos
Visão consolidada das aplicações da holding e da carteira, alinhada ao planejamento patrimonial da família.
Financeiro Patrimonial
Aportes, mútuos, distribuição de lucros e movimentações entre sócios e holding — o fluxo da riqueza sob controle.
Fiscal & Contábil
A base escritural que sustenta o patrimônio: obrigações do Lucro Presumido e ECD/ECF gerados no layout oficial do SPED.
Governança & Sucessão
Atas, deliberações, regras familiares, protocolos e eventos sucessórios com apuração de ITCMD e alertas.
Documentos & Compliance
Repositório central de matrículas, certidões, apólices e contratos, com validades e dossiê mínimo da holding.
Inteligência Patrimonial
Rentabilidade, payout, yield de locação, concentração de risco e comparação de indicadores entre holdings.
Patrimônio & Ativos
Cada ativo da família, com seu risco mapeado
Imóveis, participações e bens no exterior cadastrados por tipo, com custo de aquisição, usufruto e situação de estoque. O motor de risco sinaliza custos zerados, imóveis parados e exposições patrimoniais antes que virem problema.
- Mapa patrimonial consolidado por holding
- Alertas de risco por ativo (custo, usufruto, estoque)
- Visão única do patrimônio da família, hold por hold
Estrutura Societária
Quem controla o quê, sempre visível
O organograma consolida sócios, quotas, controladas e beneficiários finais — a espinha dorsal do patrimônio familiar. A partir dele, a Holdyx verifica a prontidão para o e-BEF e monitora os limites de Declaração CBE do Banco Central, sem planilhas paralelas.
- Quadro de quotas e capital social por sócio
- Beneficiários finais sincronizados com o e-BEF
- Radar CBE anual e trimestral para ativos no exterior
Inteligência Patrimonial
O patrimônio medido, não apenas guardado
Rentabilidade, payout, yield de locação, concentração de risco e comparativo entre holdings em um painel único. O escritório deixa de responder 'quanto vale' e passa a orientar 'como cresce e como se protege'.
- Rentabilidade e yield comparados entre holdings
- Concentração de risco e exposição ao exterior
- Payout de lucros e evolução do patrimônio da família
Governança & Sucessão
O legado documentado e protegido
Atas e deliberações com minutas exportáveis, regras familiares, protocolos e eventos sucessórios — doações de quotas, usufruto e partilhas — com apuração de ITCMD e verificação de cláusulas protetivas.
- Atas com registro na Junta e alertas de aprovação anual
- ITCMD apurado por evento sucessório
- Cláusulas de incomunicabilidade e impenhorabilidade verificadas
Confiança
Dados patrimoniais tratados com o rigor de um dossiê jurídico
Cada escritório opera em ambiente isolado, com certificados digitais cifrados, trilha de auditoria e visibilidade controlada por papel — do advogado ao portal do sócio.
Isolamento por escritório
Nenhum dado de uma carteira é visível para outra. O acesso é por papel: owner, contador, advogado e portal do sócio.
Certificado A1 cifrado
Certificados armazenados com criptografia AES-256-GCM e alertas de vencimento antecipado.
Aderência às exigências oficiais
e-BEF, radar CBE do Banco Central, DIMOB e SPED — o patrimônio declarado sai da mesma base que o escritório gerencia.
Traga a carteira de holdings do seu escritório para a Holdyx
Cadastre a primeira holding em minutos e veja o mapa patrimonial da família consolidado em um só lugar.
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